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第一代从海外债券发行筹集了100亿比索

第一代从海外债券发行筹集了100亿比索

作者:苏鳖  时间:2018-02-21 01:01:11  人气:

洛佩兹领导的第一代公司通过离岸债券发行筹集了大约100亿比索,即2.5亿美元,其收益将用于资助其电力投资菲律宾证券交易所周四披露,First Gen周四成功结束了其2.5亿美元的10年期非高级无担保债券发行该债券在新加坡证券交易所有限公司(SGX)上市交易根据First Gen的说法,它打算将募集资金用于电力项目和一般企业用途的投资 “投资者对我们国际债务资本市场发行的积极回应凸显了First Gen的电力资产组合及其增长机会的优势,”First Gen总裁兼首席运营官Francis Giles Puno表示德意志银行,汇丰银行和J.P. Morgan担任该交易的联席牵头经办人和联席主要账簿管理人 BDO Capital and Investment Corp.和菲律宾开发银行担任该交易的国内主要经理该公司宣布其已授权德意志银行,汇丰银行和摩根大通在马尼拉,香港和马尼拉安排一系列固定收益投资者会议后,一周前由第一代在菲律宾证券交易所披露募集资金新加坡上周四,First Gen定价为2.5亿美元的10年期非高级无担保债券,固定票息为每年6.50%该债券将于2023年10月9日到期据First Gen称,该交易获得了亚洲和欧洲离岸账户的强烈兴趣,价格比初步指引更为紧张在今年上半年,First Gen报告截至2013年6月30日的第一个学期归属于母公司股东的净收入为7770万美元,